Polaris Gestion Privée (DEV)

Votre étoile de référence 
pour piloter et valoriser 
votre patrimoine

Discutez avec un conseiller

Polaris Gestion Privée, est un cabinet indépendant qui accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et familles dans la structuration, la protection 
et la transmission de leur patrimoine.

un cabinet à votre écoute

Votre patrimoine s’inscrit dans une histoire, des projets 
et des enjeux personnels, familiaux et professionnels. 
C’est pourquoi chez Polaris, nous construisons des stratégies sur-mesure en tenant compte de l’ensemble 
de votre situation.

Les piliers qui structurent

notre accompagnement

Expertise

Des domaines d’expertise pluriels pour répondre aux différents objectifs de nos clients, nationaux ou internationaux.

Complémentarité
Compétences distinctes assurant agilité, réactivité et excellence des prestations rendues à nos clients. Complémentarité avec les autres conseils des clients
Indépendance
Capital détenu intégralement par les deux associés fondateurs pour une totale objectivité des solutions patrimoniales proposées.
Nos accompagnements
Nous intervenons sur les moments 
clés de structuration, d’évolution 
et de transmission de votre patrimoine

Les objectifs

Notre approche Family Office s’adresse aux familles qui souhaitent structurer, protéger et transmettre leur patrimoine avec une vision durable. 

 

Les missions

  • Structurer et pérenniser votre patrimoine sur plusieurs générations
  • Comprendre vos objectifs personnels et familiaux, et les traduire en stratégies concrètes
  • Assurer une gouvernance patrimoniale claire et transparente
  • Optimiser la fiscalité dans le respect du cadre légal
  • Accompagner vos projets immobiliers et vos investissements privés
  • Organiser la transmission, en tenant compte des équilibres familiaux
  • Suivre et coordonner l’ensemble de vos partenaires, pour garantir une cohérence globale

Les objectifs

Notre approche Family Office s’adresse aux familles qui souhaitent structurer, protéger et transmettre leur patrimoine avec une vision durable. 

 

Les missions

  • Structurer et pérenniser votre patrimoine sur plusieurs générations
  • Comprendre vos objectifs personnels et familiaux, et les traduire en stratégies concrètes
  • Assurer une gouvernance patrimoniale claire et transparente
  • Optimiser la fiscalité dans le respect du cadre légal
  • Accompagner vos projets immobiliers et vos investissements privés
  • Organiser la transmission, en tenant compte des équilibres familiaux
  • Suivre et coordonner l’ensemble de vos partenaires, pour garantir une cohérence globale

Une approche globale et indépendante, fondée sur 
une analyse approfondie et structurée de votre situation,
 pour construire des recommandations adaptées à vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.

Discutez avec un conseiller
Nos métiers
Des activités complémentaires
au service de votre patrimoine
Placement financier
Nous vous donnons accès à une large gamme de solutions financières sélectionnées auprès de partenaires reconnus : assurance-vie, compte-titres, PEA, PER, produits structurés ou solutions de capitalisation. Chaque allocation est construite selon vos objectifs de rendement, de diversification et de transmission.
Protection de la famille, préparation successorale, assurance emprunteur ou organisation de la transmission : nous vous accompagnons dans la sécurisation de votre patrimoine et l’anticipation des enjeux futurs.
Immobilier locatif, SCPI, financement patrimonial ou opérations de diversification : nous vous accompagnons dans la sélection et la structuration de vos investissements immobiliers, en cohérence avec votre stratégie globale.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de financements adaptés à votre situation : crédit immobilier, financement adossé à des actifs financiers, crédit lombard ou solutions sur mesure pour les patrimoines complexes.
Private equity, dette privée, club deals ou actifs alternatifs : nous sélectionnons des opportunités réservées à une clientèle patrimoniale recherchant diversification et création de valeur à long terme.
le cabinet

Une vision exigeante du conseil 
patrimonial partagée par les cofondateurs

Polaris est un cabinet indépendant fondé et dirigé par ses deux associés, issus du conseil en gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale.

 

Nous accompagnons nos clients avec une approche globale, fondée sur l’analyse. Chaque situation est étudiée avec exigence afin de construire des stratégies cohérentes, durables et adaptées.

 

Indépendants de tout réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous exerçons notre métier en toute objectivité, avec une seule priorité : défendre les intérêts de nos clients dans la durée.

Les associés

Les associés

nos partenaires reconnus

Nous travaillons en collaboration avec des partenaires de divers métiers afin de mobiliser les compétences adaptées à chaque situation.

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foire aux questions
Nous répondons à vos questions
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion privée ?
Faire appel à un cabinet de gestion privée permet de bénéficier d’un accompagnement global, indépendant et hautement personnalisé sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux : allocation d’actifs, structuration, fiscalité, transmission ou gouvernance familiale. Nous travaillons avec les mêmes établissements et partenaires que les grandes banques privées, avec une différence essentielle : nous les sélectionnons librement, exclusivement dans l’intérêt de nos clients. Notre rôle est de construire des stratégies cohérentes, pérennes et adaptées aux patrimoines complexes, tout en offrant un niveau élevé de disponibilité, de discrétion et d’exigence.
Nous accompagnons principalement des entrepreneurs, dirigeants, familles patrimoniales et investisseurs disposant d’un patrimoine significatif à structurer, développer ou transmettre. Nous intervenons également auprès de profils internationaux ou aux situations patrimoniales plus spécifiques : holdings, expatriation, cession d’entreprise, liquidité importante ou diversification d’actifs. Notre approche s’adresse aussi bien aux personnes physiques qu’aux structures patrimoniales et sociétés holdings.
Non. Nous sommes totalement indépendants et ne détenons aucun lien capitalistique avec un établissement bancaire ou financier. Cette indépendance nous permet de sélectionner librement les partenaires, solutions et véhicules d’investissement les plus adaptés aux intérêts de nos clients, sans contrainte commerciale ni architecture imposée. C’est l’un des fondements de notre approche et de la relation de confiance que nous construisons avec nos clients.

Nous accompagnons principalement des entrepreneurs, dirigeants, familles patrimoniales et investisseurs disposant d’un patrimoine significatif à structurer, développer ou transmettre.
Nous intervenons également auprès de profils internationaux ou aux situations patrimoniales plus spécifiques : holdings, expatriation, cession d’entreprise, liquidité importante ou diversification d’actifs.
Notre approche s’adresse aussi bien aux personnes physiques qu’aux structures patrimoniales et sociétés holdings.

Nous accompagnons généralement des clients disposant d’un patrimoine financier supérieur à 1 million d’euros. Ce positionnement nous permet d’assurer un accompagnement sur mesure, exigeant et adapté aux problématiques patrimoniales complexes. Certaines situations peuvent néanmoins être étudiées de manière individualisée, notamment lorsqu’elles présentent des enjeux patrimoniaux, entrepreneuriaux ou de développement particuliers.

L’indépendance permet d’accéder à un univers d’investissement plus large que celui d’un établissement unique. Là où une banque privée s’appuie principalement sur les solutions de son groupe et de ses partenaires référencés, un cabinet indépendant peut sélectionner les acteurs les plus pertinents du marché en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

Cette liberté de sélection favorise une approche sur mesure, construite autour de vos intérêts et de votre situation personnelle.

Non. Les actifs de nos clients sont conservés auprès d’établissements financiers de premier plan : compagnies d’assurance, banques dépositaires et sociétés de gestion agréées.

Notre cabinet intervient exclusivement dans le cadre du conseil, de la sélection des solutions et du suivi patrimonial. Les avoirs restent détenus directement par les établissements partenaires, au nom de chaque client.

Les actifs et les contrats de nos clients sont juridiquement distincts de notre structure. Ils demeurent conservés auprès des établissements financiers sélectionnés et restent pleinement accessibles à leurs titulaires.

L’éventuelle cessation d’activité du cabinet n’affecterait donc ni la propriété des actifs, ni la validité des contrats souscrits. Vous conserveriez l’intégralité de vos droits et pourriez, si vous le souhaitez, confier le suivi de votre patrimoine à un autre professionnel.

Cette organisation constitue une garantie essentielle de sécurité et de pérennité pour nos clients.

Contact

Choisir un accompagnement indépendant pour structurer et sécuriser votre patrimoine

    Les données recueillies via ce formulaire sont traitées par Polaris pour répondre à votre demande, et conservées jusqu’à 12 mois. Conformément au RGPD, vous pouvez exercer vos droits à tout moment. Plus d’infos dans notre politique de confidentialité.

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